Ver o histórico de quem está falando

Quem atende começava do zero a cada conversa, mesmo sendo a quinta da mesma pessoa. A ficha de contato junta o que ela já falou — por WhatsApp, por e-mail, em conversa ou em chamado — num lugar só.

Antes de começar

Nada a preparar. A ficha nasce sozinha na primeira mensagem, com o telefone e o e-mail que chegaram. Não existe tela de cadastrar cliente, e é de propósito: ninguém preencheria.

Como fazer

1. Abra uma conversa na Caixa de entrada. Na coluna da direita, em Contato, aparece quem é a pessoa, desde quando, e quantas conversas e chamados ela já teve.
2. Para procurar alguém sem estar numa conversa, abra Contatos e busque por nome, telefone ou e-mail.
3. Abra a ficha para ver o histórico inteiro.

Juntar duas fichas da mesma pessoa

A mesma pessoa pode ter duas fichas — falou pelo WhatsApp num dia e por e-mail em outro, e nada ligava os dois.

1. Em Contatos, abra Possíveis duplicados. A sugestão olha nome igual e e-mail em comum.
2. Confira as duas colunas lado a lado antes de decidir. É a única conferência que existe.
3. Clique em São a mesma pessoa. Os telefones e e-mails passam para a ficha que fica, e os históricos se unem.

Dá para desfazer por sete dias, e a tela mostra até quando.

O que costuma dar errado

A pessoa aparece duas vezes e a sugestão não achou. A sugestão só olha nome igual e e-mail em comum. Nome escrito diferente nos dois cadastros passa despercebido — junte pela busca, abrindo as duas.

Juntei as pessoas erradas. Em Possíveis duplicados, a lista de junções recentes tem Desfazer. Depois de sete dias não dá mais, e os dois históricos ficam misturados.

A conversa não mostra contato. Conversa antiga, anterior à ficha existir, ou conversa em que nem telefone nem e-mail chegaram. O painel some em vez de mostrar uma ficha vazia.

O que ele não faz

Não há cadastro. Não dá para criar uma ficha à mão, nem importar uma lista de clientes — a ficha existe porque alguém falou com vocês.

Não junta sozinho. A sugestão aponta; quem decide é quem atende.